Le fonds Generali Ambition primé aux Lipper Fund Awards 2011

 
16/03/2011
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Créé en avril 1998 et co-géré par Muriel Régnier depuis 2002 et Eric Biassette depuis 2010, Generali Ambition avait déjà reçu un Lipper Fund Awards en 2009 et 2010.

 

Generali Ambition est à nouveau récompensé pour la qualité de sa gestion tant à moyen terme que sur longue période.

 

Au 31 décembre 2010, la performance du fonds était :

  • sur 3 ans :   + 9,10 %*, l'indice de référence reculant de 10,27 % sur la période
  • sur 5 ans :   + 28,43%*, l'indice de référence affichant une hausse de 1,65 %
  • sur 10 ans : + 58,97 %*, l'indice de référence progressant de 16,42 %
    (Source Generali Investments France)

Generali Ambition (FR0007020201) est un fonds mixte investi au minimum à 50% en actions. La politique de gestion associe une allocation d'actifs dynamique entre marchés actions et obligataires.

L'objectif du fonds est de rechercher, au travers d'une politique active d'allocation d'actifs et de sélection de titres, une performance, à moyen terme, supérieure à celle mesurée par son indice composite : 50% JPEMU 7/10 ans - 50% Euro Stoxx.

Generali Ambition utilise une allocation d'actifs comprise entre 50 % et 100 % sur les marchés actions des pays de l'Union Européenne et entre 0% et 50% sur les marchés de taux (obligataires et monétaires).

La politique d'investissement s'appuie sur un mélange équilibré d'analyse top-down et de stock-picking sélectif. Elle combine:

  • l'analyse des fondamentaux macroéconomiques des grands pays développés
    (croissance du PIB, niveau d'inflation, chômage, politique monétaire, budgétaire...),
  • l'évaluation du prix des actifs (valorisation des marchés actions, dynamique des profits, courbes de taux ...).

Les gérants décident conjointement de la pondération actions/obligations, suivant les opportunités de marché.

Generali Ambition investit principalement dans les grandes capitalisations européennes mais également sur des moyennes et petites valeurs cotées (dans la limite de 20 % en petites capitalisations).

Les informations contenues dans cet article sont purement indicatives et ne revêtent aucun caractère contractuel. Elles ne prétendent pas à l'exhaustivité, ne constituent pas un conseil à l’Internaute et ne sauraient engager la responsabilité de l’Assureur.

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